ヘルスケア系REITでは、投資主優待として老人ホーム・介護施設等の無料見学、入居・利用費用割引等があります。この記事では、ヘルスケア分野も保有するKDR（ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人）の優待対象施設を調べてみました。
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人とは
簡単にREITと、その一つであるケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人について説明します。
REITとは
REIT（Real Estate Investment Trust）とは、「不動産投資信託」といわれる金融商品で、株式同様に上場されており、投資家が配当（分配金）や値上がりを目的に株式同様売買する事ができます。
REITの種類は、住居系、オフィス系、ヘルスケア系、物流系、ホテル系、さらにこれらをいくつか組み合わせた複合系/総合系等々、いろいろな商品があり、配当可能利益の90%超を投資家に分配しなければならない事が法律で決まっていますので、比較的利回りの高い商品が多いという特長があります。
ちなみに2022年1月7日時点で全REIT平均分配金利回りは3.58％となっています。
KDRとは
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人（以下KDRと称します）は、総合系に分類されるREITです。以前は住宅系REITでしたが、2018年にヘルスケア系REITであったジャパン･シニアリビング投資法人を吸収合併しました。
2022年1月7日現在での価格等の状況は次のとおりです。
- 決算期：1月、7月
- 価格（1口）：215,400円（2022年1月7日）
- 分配金利回り：3.81％（2022年1月7日）
- 予想分配金：8,202円（2022年1月）
- NAV倍率：1.13
高齢者向け施設の種類
公的な施設では、特別養護老人ホームやケアハウス等がありますが、民間企業の施設としては、主に次の6種類です。
- 介護付き有料老人ホーム：介護が必要な65歳以上の方が対象の施設です。手厚い介護ケアが受けられる。次の②③と併用している施設が大半です。
- 住宅型有料老人ホーム：食事・掃除・洗濯等の生活援助サービスが受けられる施設です。介護サービスは外部のサービスを受ける事が可能です。
- 健康型有料老人ホーム：介護の必要がない自立生活が可能な方のための施設です。
- サービス付き高齢者向け住宅：60歳以上の方が入居できるバリアフリーの賃貸住宅です。安否確認と生活相談が提供されますが、要介護が進むと退去しなければならない施設もあります。
- グループホーム：65歳以上の認知症の人のための施設です。専門スタッフのサポートの下で可能な範囲で役割を分担します。
- 高齢者向け分譲マンション：高齢者が住みやすいバリアフリー設計の分譲マンションです。物件を購入しますのでその後の売却・譲渡等が自由できます。
KDR優待対象の高齢者向け施設
KDRの投資主優待の内容については、老人ホーム・介護施設の一時金・利用料の割引や無料施設見学等がありますが、詳細は次の記事をご覧ください。本稿では、優待対象施設のエリアと対象施設の種類について説明します。
株式の株主優待があるようにREITでも投資主優待があります。老人ホームや介護施設等への割引や施設見学等の優待があるケネディクスレジデンタルネクスト投資法人とヘルスケア＆メディカル投資法人のREIT投資主優待について比較してみました。[…]
対象施設とエリア
優待対象施設とその施設数、エリアは次の表のとおりです。生活科学運営とセンチュリーライフは、2021年10月1日付けで長谷工シニアホールディングスと合併し、存続会社「長谷工シニアウェルデザイン」となっています。
なお、各対象施設の名称（オレンジ色）をクリックすると各企業サイトへ移動します。
| 対象施設 | 施設数 | エリア |
|---|---|---|
| 生活科学運営（長谷工シニアウェルデザイン） | 25 | 東京、埼玉、神奈川、千葉、静岡、愛知、京都、兵庫、大阪 |
| センチュリーライフ（長谷工シニアウェルデザイン） | 10 | 東京、埼玉、 神奈川、 千葉、大阪 |
| シニアライフカンパニー | 5 | 東京、福岡 |
| ＳＯＭＰＯケア | 433 | 北海道、岩手、秋田、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、広島、福岡、熊本 |
| ＨＩＴＯＷＡケアサービス | 117 | 北海道、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、長野、愛知、滋賀、兵庫、沖縄 |
| ニチイケアパレス | 81 | 東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡 |
| さわやか倶楽部 | 77 | 北海道、秋田、栃木、埼玉、千葉、神奈川、新潟、静岡、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、和歌山、愛媛、福岡、大分 |
| ケア21 | 44 | 東京、埼玉、千葉、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫、広島 |
| エクセレントケアシステム | 19 | 東京、神奈川、京都、兵庫、徳島 |
| エヌエムライフ | 1 | 東京八王子 |
KDR投資主優待のサービス別施設対応
KDR投資主優待対象施設と高齢者施設種類を対応付けしたのが次の表です。
ここで、先の「高齢者向け施設の種類」で説明した①介護付き有料老人ホームには、②住宅型有料老人ホームと③健康型有料老人ホームが含まれている場合がほとんどですので、介護付き有料老人ホームで代表させています（②③が含まれている）。
活用方法
本稿の方法の一例を簡単に説明します。投資主優待があるから、その施設にするというのは本末転倒です。とはいえ数多くの施設から選ぶのも大変ですので、株式投資（REIT投資）を行いながらまずは投資主優待のある施設を調べてみてはどうでしょう。
具体的には次のとおりです。順番はそれほど重要ではありませんので、同時並行でももちろん構いません。
- エリアから選択：まずはどこに住みたいかですので、「対象施設とエリア」から施設候補をピックアップします。
- 住み方のスタイルから選択：「KDR投資主優待と施設種類の対応」の表から自分のスタイルに合った施設候補をピックアップします。
- 施設の詳細を調べる：「対象施設とエリア」に戻り、施設候補（オレンジ色）をクリックして詳細を確認します。
さいごに
自分の家があれば、最後の時は自宅でという人が多いと思います。しかし、年を重ねていくと周りの人もだんだんといなくなりますので、そのような事も念頭にしっかりしている内に考えなければなりません。
その意味でも、投資の実益と情報収集を兼ね、例えばKDRやHCM（ヘルスケア＆メディカル投資法人）等のREITを少し購入しておくのも良いと考えています。
今のうちにしっかりと考えておきたいものです。
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